Fakturační adresář obvykle zná jen fakturační údaje: název, IČ, DIČ, adresu. Jenže v praxi potřebujete víc — telefon na jednatele, jméno paní z účtárny, poznámku „platí vždy pozdě, před splatností zavolat". Nasazovat na to plnohodnotné CRM je kanón na vrabce: další systém, další přihlášení, další měsíční platba. Nový modul Kontakty v Daturu je střední cesta — plnohodnotný adresář přímo ve fakturačním systému.

Co všechno kontakt unese

Z původních odběratelů se stal samostatný modul s vlastní kartou kontaktu. Ke každému si vedete:

  • Fakturační údaje — název, IČ, DIČ, adresa (jako dosud, s načtením z ARES).
  • Telefon a web — ať nemusíte hledat v telefonu nebo v Googlu.
  • Kontaktní osobu — jméno konkrétního člověka, se kterým jednáte.
  • Další e-maily — třeba adresu účtárny vedle adresy jednatele.
  • Interní poznámku — vidíte ji jen vy, klient nikdy. Ideální na platební morálku, dohodnuté slevy, zvláštnosti.

Kontakty lze navázat na konkrétní pobočku, v seznamu fulltextově hledat a filtrovat. Modul má i tisk přehledu na A4 a export do CSV nebo XLSX — když seznam klientů potřebuje účetní nebo ho chcete zpracovat jinde.

Kontakty pracují v dokladech za vás

Smysl adresáře není v tom, že data máte uložená — ale v tom, že je už nikdy nezadáváte znovu. Když vystavujete nabídku, telefon a e-mail odběratele se předvyplní z Kontaktů a na PDF se zobrazí přehledně pod adresou. Klient tak má na dokumentu rovnou i to, komu zavolat, když má dotaz.

Faktura rovnou i účetní klienta

Praktická novinka, kterou ocení každý, kdo fakturuje firmám: všude, kde se zadává e-mail příjemce — u faktur, proforem, nabídek, upomínek i automatické fakturace — lze nově uvést více adres oddělených čárkou. První je hlavní adresát, ostatní dostanou kopii. Typické použití: faktura jde jednateli a v kopii rovnou jeho účetní. Konec přeposílání a konec „fakturu jsme nedostali".

Přechod z iDokladu: import jedním souborem

Pokud přecházíte z iDokladu, nemusíte kontakty přepisovat ručně. V sekci Import dat je připravená šablona iDoklad – kontakty (CSV): vyexportujete kontakty z iDokladu, soubor nahrajete a Daturo samo napáruje sloupce. Před uložením uvidíte náhled a systém vás upozorní na duplicity podle IČ nebo názvu — nic se nenaimportuje dvakrát.

Kdy potřebujete víc než tohle

Poctivá odpověď: pokud řídíte obchodní tým, sledujete pipeline příležitostí a potřebujete historii schůzek, patří vám plnohodnotné CRM. Kontakty v Daturu neřeší obchodní proces — řeší to, aby všechno kolem fakturace bylo na jednom místě: kdo je klient, jak se mu dovolat, kam mu poslat fakturu a co si o něm pamatovat. Pro OSVČ a malé firmy je to přesně ta úroveň, která stačí — bez dalšího systému a bez další platby.

Závěr

Dobrý adresář je tichá funkce: nešetří hodiny jako párování plateb, ale šetří desítky drobných přerušení — hledání telefonu, dohledávání e-mailu účtárny, vzpomínání na dohodnuté podmínky. Kontakty jsou v Daturu dostupné ve všech tarifech, import z iDokladu zvládnete za pár minut.